原文来源 | BanklessDAO
原文编译 | 白泽研究院
加密行业有很多趋势；了解你的方位并不容易。为了帮助我们定位，我在 Twitter 上联系到一些我最喜欢的有影响力的人，并问他们以下问题：
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2023 年的三大趋势。
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你最喜欢的趋势以及原因。
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具有巨大潜力并且在三年内仍然存在的项目。
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如果你是中本聪，你会对今天从事加密行业的人说些什么？
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问自己一些关于 Web3 的事情并给自己一个答案。
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rektdiomedes ( @rektdiomedes ) —— 经常发布有关 Crypto 的线程以及对生活的思考，SilentDAO 大使
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Crypto Ita ( @crypto_ita2 ) —— 计算机科学、加密爱好者
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DeFi Investor ( @TheDeFinvestor ) —— 经常发布对创新 DeFi 项目的深入分析
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The DeFi Edge ( @thedefiedge )—— 经常发布最新的 DeFi 策略、见解和趋势
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Louround ( @Louround_ ) —— 前对冲基金分析师
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Minty ( @DeFiMinty ) ——经常发布有关 Crypto 的线程
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Ignas | DeFi Research ( @DefiIgnas ) —— 擅长深入分析 DeFi 策略和趋势
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DeFI Saint ( @DeFISaint ) —— 经常发布有关 L2s 以及分析建立在其之上的有趣协议的线程
rektdiomedes
2023 年的三大趋势
显然我会说是 LSD（$ETH 流动性质押衍生品）、Gamble-Fi 和 Synthetics。
你最喜欢的趋势以及原因
我最喜欢的可能是 Synthetics——合成资产——因为我是一个 TradFi 书呆子，我非常喜欢宏观趋势和 DeFi。
具有巨大潜力并且在三年内仍然存在的项目
我非常看好Frax Finance，因为我认为稳定币是 DeFi 的“粘性”用例，并且相信团队成员。无论整个加密行业走向何方，该协议都非常有能力创造出大量价值。
如果你是中本聪，你会对今天从事加密行业的人说些什么？
我不知道……虽然我很惊讶我们还没有发现中本聪的真实身份。对于加密货币以及整个行业来说，这真的是一个近乎神话般的起源故事。
问自己一些关于 Web3 的事情并给自己一个答案
问题：随着年轻一代逐渐继承 Web3，什么能阻止加密货币被其所对标的传统金融系统所接受？
答：没什么
Crypto Ita
2023 年的三大趋势
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L2，特别是以太坊 zkEVM L2。我们已经可以感受到这种趋势存在，zkSync、Polygon zkEvm 和 Starknet 等项目获得了关注和大量 TVL。其中，zkSync 目前无疑处于更好的位置，这也是因为空投猎人。此外，也有很多 L2 项目的测试网准备启动，例如 Taiko、Linea、Base。
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更好的治理：我的意思是，目前 DeFi 的治理并不完美，像 Arbitrum AIP-1 这样的案例并不是独一无二的。但我认为我们将慢慢地改善治理并探索新的投票方式。
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我不确定 2023 年还有什么趋势，但可以肯定的是，我对 DeFi 非常乐观，因为它有像 DEXs 或 Perps 这样的杀手级应用程序。
你最喜欢的趋势以及原因
我是一名软件工程师，所以我更喜欢 Crypto 的技术方面，而不是投机。L2 是现在最新的技术，我喜欢研究他们扩展以太坊的独特方法。零知识证明也非常酷，我对如何尝试在现实生活中的产品中使用这项技术很感兴趣。
以太坊是目前除了比特币以外最大的项目，因此，致力于扩展以太坊的 L2 肯定会获得牵引力。
具有巨大潜力并且在三年内仍然存在的项目
加密行业的三年相当于正常生活的 50 年（更新迭代快）……但如果 DeFi 想要在三年内存在，它肯定需要：
- DEXs：所以 Uniswap 是肯定的，它是龙头项目
- 借贷：Aave、Compound……
- Perps：GMX
- 期权：我对期权不是很了解，但我知道 dopex
- NFTs：我们可以恨它们，也可以爱它们，但可以肯定的是，它们将在三年内继续存在，并且用于交易它们的基础设施也是必不可少的，所以 OpenSea 也将继续存在。
如果你是中本聪，你会对今天从事加密行业的人说些什么？
如果我是中本聪，我将永远不会回到公众面前，就像真正的中本聪所做的那样。比特币最大的优势在于，创造者中本聪已经消失了，没有人知道他/她是谁。
这看起来似乎不是那么重要，但我不同意。事实上，没有基金会、没有创造者或任何人可以攻击……这是比特币的杀手级特征。
问自己一些关于 Web3 的事情并给自己一个答案
问题：为什么我们需要 DeFi？
回答：
乍一看，你可能会说我们需要 DeFi，因为它是去中心化金融，它服务于所有连银行账户都没有的人，他们不必签署无穷无尽的文件。
但如果你花时间研究过 DeFi，你就会知道它并不是真正去中心化的（至少目前是这样）。就个人而言，我更喜欢“链上金融”这个词，但 DeFi 肯定更适合大规模采用。有中心化公司发行的稳定币（USDT、USDC）、中心化跨链桥、中心化预言机、中心化大交易所。在 DeFi 协议中，开发人员和团队也拥有内部优势。
我认为 DeFi 很酷的原因，是它允许我们尝试新想法、新范式——这些在传统市场上是不被允许的。我认为 DeFi 更像是我们当前金融系统的延伸，然后在将来要取代它。
DeFi Investor
2023 年的三大趋势
LSD、永续 DEX 和以太坊 L2s 的兴起。
你最喜欢的趋势以及原因
我最喜欢的趋势是以太坊 L2s 的兴起，因为我相信 L2s 的最佳状态尚未到来。
具有巨大潜力并且在三年内仍然存在的项目
从长远来看，我非常看好的一个项目是 EigenLayer。我相信 $ETH“再质押”的想法非常棒，如果开发团队能够交付白皮书上的所有内容，那么我相信该项目在未来 3 年内存在并快速发展。
如果你是中本聪，你会对今天从事加密行业的人说些什么？
我会告诉他们：重要的是不要忘记，去中心化和无需许可是 Crypto 的主要精神。
问自己一些关于 Web3 的事情并给自己一个答案
问题：我们需要什么来吸引下一个十亿加密用户？
回答：更加专注于为所有 DeFi 和 dApp 构建用户友好的界面，这将大幅加速 Web3 被大规模采用。
The DeFi Edge
2023 年的三大趋势
ZK-Rollup 大战，NFT 金融化，去中心化稳定币。
你最喜欢的趋势以及原因
去中心化稳定币。虽然它并不会涨 100 倍。目前，美国政府正试图扼杀加密货币，因此我们对 USDC 和其他中心化稳定币的依赖是一个失败点。我期待 Curve 的 crvUSD、Aave 的 GHO 和 Redacted Cartel 的 indinero 能够走上台前并大规模发展。
具有巨大潜力并且在三年内仍然存在的项目
三年是很长的时间。我会说是 Frax Finance，开发团队在路线图上令人惊叹，并证明了自己的适应能力。
如果你是中本聪，你会对今天从事加密行业的人说些什么？
不要忽视 Crypto 的最初愿景——它是保护我们自由的工具。
Louround
2023 年的三大趋势
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DeFi 的采用率和去中心化程度的提高：随着越来越多的人认识到 DeFi 在透明度、安全性和可访问性方面的优势，DeFi 的采用率将继续增长。中心化实体（FTX、Celsius、3AC）最近的惨败清楚地表明了去中心化和自我监管的必要性。
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以太坊 L2s：从长远来看，以太坊 L2s 会持续发展。以太坊是迄今为止 TVL 最高的链，但它面临着可扩展性问题。最佳 L2 的竞赛是由 optimistic rollups 发起的，这些 optimistic rollups 现在面临着自身的限制，zkEVM 解决方案将解决这些问题，例如 zkSync、Starknet、Polygon zkEVM、Scroll。
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复制交易：这是一个有趣的叙事，还未在加密社区被太多提及，但它可以帮助数百万用户进入加密市场。作为 DeFi 和多链的日常用户，我们不了解对于想要在 L2 上购买一些代币而又觉得复杂的人来说，这个障碍有多大。只需点击几下鼠标，就可以在多条链上复制成功交易者的活动，这改变了游戏规则，可以吸引市场上的散户和机构的流动性。
你最喜欢的趋势以及原因
我真的很喜欢大部分领域和叙事，因为它们推动了行业向前发展，并且符合区块链的最初根源、去中心化和金融属性。但一些不会为行业提供任何附加价值的叙事，肯定不会长期存在。
具有巨大潜力并且在三年内仍然存在的项目
我想说是以太坊，因为它已将自己确立为领先的区块链，拥有活跃的开发者社区和不断发展的 dApp 生态系统。L2s 也使其在接下来的几年中继续发展和创新。
如果你是中本聪，你会对今天从事加密行业的人说些什么？
如果我是中本聪，我会说人们应该专注于引导用户并培养对行业的积极认识。我们看到太多人追求贪婪，并根据同一个叙事创建数百个项目，这些项目只是具有一些新功能而已。
由于我不是中本聪，我只能建议在熊市期间继续增持，这样我们就可以在下一次牛市中获利。
问自己一些关于 Web3 的事情并给自己一个答案
问题：从 1 万美元到 100 万美元最简单的方法是什么？
答：只需连续做 10 次 2 倍。开个玩笑，我不是那么聪明，所以我会把这个话题留给评论区。
Minty
2023 年的三大趋势
LSD 、RWA（真实世界资产），以及提供区块链之间无缝集成的平台。
你最喜欢的趋势以及原因
我最喜欢的趋势是看到 NFT 金融化的增长。NFT 有很多未开发的潜力，也最接近主流文化，有助于 Web3 被采用。
具有巨大潜力并且在三年内仍然存在的项目
我可能会选择 Chainlink，因为它提供的基础设施服务是所有区块链不可或缺的一部分，像他们开发的跨链互操作性协议（CCIP）这样的新技术让我相信它会在未来很长时间内仍然存在。
如果你是中本聪，你会对今天从事加密行业的人说些什么？
我可能会提醒人们确保他们的资金安全。
问自己一些关于 Web3 的事情并给自己一个答案
问题：为明天做准备，我现在可以做什么？
答：网络。在加密行业里很难独自前行，如果你有聪明的朋友可以一路互动，那就容易多了。有一群人可以互相分享信息真的很有帮助。
Ignas | DeFi Research
2023 年的三大趋势
- 模块化区块链的发展。模块化是以太坊如何在 L2s 上以快速且廉价的交易执行进行扩展的方式。更重要的是，这些 L2s 作为不同生态系统的“枢纽”，创造了一个比单一的以太坊链更有活力的开发者生态系统。随着预计将于 2023 年下半年实施的 EIP-4844 升级，L2 的 Gas 费将下降 10-100 倍，因此模块化区块链的叙述将获得更大的吸引力。
- RWA。对 Aave 或 Compound 等协议的借贷需求主要取决于杠杆。但 RWA 协议可以在加密行业之外提供无抵押贷款。RWA 使 DeFi 借贷从数百亿美元增长到 TradFi 私人信贷市场的规模。RWA 可以对真实世界产生积极影响，同时在 DeFi 中为我们带来新的赚钱机会。
- 智能账户（账户抽象）。账户抽象是我们与 Web3 交互方式的一个巨大转变。我的女朋友最近第一次购买了加密货币。随着我逐渐向她介绍 DeFi，我越来越意识到新手面临的挑战：助记词、高 Gas 费、糟糕的用户体验、复杂的术语等。
由于 EIP-4337 升级和 zkSync Era 在协议级别推出了账户抽象，我预计加密用户体验会得到很大改善。这将带来新一波的用户。
你最喜欢的趋势以及原因
智能账户（账户抽象）。我真的希望更多资金流向努力使加密货币易于使用的项目。我真的希望这能将数十亿人带入加密世界。配合着 L2s Gas 费用的降低和 RWA，这是我们有史以来在大规模采用方面拥有的最好机会！
具有巨大潜力并且在三年内仍然存在的项目
以太坊和比特币。
以太坊和 $ETH 正在成为 Web3 中数字所有权经济的基础层和被动收入的最佳资产。
$BTC 是我们离开当前金融体系的最佳资产。
如果你是中本聪，你会对今天从事加密行业的人说些什么？
我鼓励你牢记激发我创建比特币的最初愿景和价值观：去中心化、金融主权、隐私和抗审查。
加密行业中目前有两种方式：一种是真正的去中心化，另一种是虚假的去中心化。最近的 USDC 崩溃证明了 DeFi 的中心化性质，因为风险源于 TradFi 银行。
现在每个人都清楚 DeFi 并不像我们想象的那样去中心化。我们称之为 DeFi，但我们真正指的是链上金融。
问自己一些关于 Web3 的事情并给自己一个答案
问题：投资加密货币的最佳方法是什么？
答：
不要盲目跟风。对有影响力的人所说的一切持保留态度。先行叙述，不要跟风。
你还应该制定符合你自己优势的策略：
• 善于追踪链上交易
• 对网络充满热情
• 擅长创造模因
• 精通编码
DeFI Saint
2023 年的三大趋势
LSD、L2（zkEVM）、RWA。
你最喜欢的趋势以及原因
L2s，这仅仅是个开始，更多的 L2s 将发布主网，以及因没有代币而引发的空投猜测。
具有巨大潜力并且在三年内仍然存在的项目
Vela，这是一个用于交易加密资产、外汇和市值（即将推出）的永续衍生品 DEX，有许多令人兴奋的功能，例如止损。
如果你是中本聪，你会对今天从事加密行业的人说些什么？
我们还处于早期阶段。大规模采用尚未发生，当下利用它的人将成为未来的赢家。
问自己一些关于 Web3 的事情并给自己一个答案。
问题：DeFi 是否已准备好大规模采用？
答：不会，在安全性至少得到 90% 保证之前，我觉得 CeFi 更安全。在 DeFi 中，黑客盗窃很常见，我们每天看到的新闻就是最好的证明。
风险提示：
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